艾玛（梅根·沃纳 Meegan Warner 饰）是一档恐怖恶搞类综艺节目的制作人，对于这个靠欺骗和伪造愚弄嘉宾的节目，艾玛感到十分厌倦，她打算在做完最后一期节目后就辞职不干。近期，网络上出现了一些更血腥更暴力更真实却也拥有更多观众的恐怖节目，老板要求艾玛和她的同事兼男友马库斯（伊恩 麦杜思 Ian Meadows 饰）做出能够超越这些节目的作品，否则就要炒掉整个制作组。 马库斯将下一期节目...
国际特种部队间谍吉姆（西恩·潘 Sean Penn 饰），为了他的爱人而想要退出组织，但天不从人愿，就在他完成最后一项“任务”时，为了确保自身安全与公司利益，他必须要人间蒸发匿身他处，与心爱的人从此分开。 离开组织在欧洲流亡多年后，吉姆以为能够脱离危险，就此过着平静的生活；无奈人生并非他想像中单纯，在刚果被神秘人物追杀的他，被迫放下所有，展开逃亡。逃亡途中他辗转联系到昔日战友，并寻求他们的协助，...
肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又...