故事发生在南北对峙、同时也是民族大融合的北魏时期，汉家女子冯桂儿(宁静饰)自幼生活在宫中。面对腥风血雨的宫廷政变时，她临危不乱，果敢镇定，维护了北魏的稳定团结，深受太武帝拓跋焘(唐国强饰)的赏识，被钦定为文成帝皇后。当时北魏鲜卑贵族势力采用原始、落后的统治模式治理国家， 限制了生产力和农耕经济的正常发展，社会矛盾异常尖锐。一些有远见的政治家，在治国理念上与部分保守落后的贵族势力形成尖锐对峙。 　...

拓跋弘即位执政，追封其母为皇太后，重修陵寝配享太庙，同时加封鲜卑大臣乙浑为丞相、太尉、录尚书事，位居诸王之上，事无大小，任凭其处置，使得乙浑在朝廷的势力正如日中天权倾朝野。汉臣费可不满乙浑飞扬跋扈，冒死向拓跋弘进言，拓跋弘优柔寡断，导致乙浑设计害死费可。 　　乙浑发扬跋扈权倾朝野，大臣拓跋澄向拓跋弘进言，联合冯桂儿除掉乙浑以免后患。因为母亲的死，拓跋弘一直对冯桂儿心存恨意，不肯屈驾与冯桂儿合作，...

439年，北魏皇帝拓跋焘统一北方。在宦官宗爱挑唆下，他冤杀大臣崔浩。宗爱为篡位又进谗言逼死太子。在太后冯昭仪提醒下拓跋焘警觉，却被宗爱先发动叛乱杀死。拓跋焘临终派侍卫李奕护送爱妃冯桂儿出宫报信，众大臣兴兵铲除宗爱乱党。...

佘太君（郑佩佩 饰）不忍杨家功绩毁于奸臣之手，汇集杨门女流奇袭“金沙滩”，首战告捷。杜金娥（孙莉 饰）不请自到，与七郎私定终身，众人疑为她是萧太后（戴春荣 饰）派来的内应，杜金娥以舍身忘死的义举终获杨门信任。萧太后差人到宋营窃取军机，名册被六郎（黄智贤 饰）擒获，正欲返 京揭露辽国阴谋，不料遭人陷害，生死不明。忠将杨安（连凯 饰）联手八妹（李若彤 饰） ，查获奸佞王钦与王妃，为大宋立下功劳，同时救...

春枝（宁静 饰）出生于专门制作炮竹的大户人家，是家中的唯一子嗣，因此打小就被当做男孩养大，个性桀骜不驯。父亲死后，族老们定下规矩，春枝一辈子不能嫁人，否则就会失去继承家业的权利。　　某日，春枝邂逅了名为牛宝（巫刚 饰）青年画家，牛宝为人十分高傲，绝不向权贵低头，这点吸引了春枝的注意。春枝潜入了他的画室，却意外的看到了自己女儿身的画像。觊觎家业的管家满地红（赵小锐 饰）将春枝的动情看在眼里，他设计逼...

年轻军官许文强（张国荣）逃往路上被日本特务伏击堕海，漂浮到外滩岸上时身体不支晕倒，丁力（刘德华）路过欲将其救却遭其下意识的武力，两人一番打斗后结为好友。丁力偶然救下上海大亨冯敬尧（吴兴国）的千金冯程程（宁静）后，许下心愿要娶其为妻，但襄王有梦神女却心另有所属，冯程程只把他当好朋友，爱的恰是某次旅途中在火车上结识的他的好兄弟许文强，而许文强也因她的勇敢善良机智对她产生了好感。 　　许文强再次遇上冯...

年轻军官许文强（张国荣）逃往路上被日本特务伏击堕海，漂浮到外滩岸上时身体不支晕倒，丁力（刘德华）路过欲将其救却遭其下意识的武力，两人一番打斗后结为好友。丁力偶然救下上海大亨冯敬尧（吴兴国）的千金冯程程（宁静）后，许下心愿要娶其为妻，但襄王有梦神女却心另有所属，冯程程只把他当好朋友，爱的恰是某次旅途中在火车上结识的他的好兄弟许文强，而许文强也因她的勇敢善良机智对她产生了好感。 　　许文强再次遇上冯...

本剧集故事承接第一部剧情，讲述汉武帝刘彻（黄晓明饰）经过五年执政后进入他实施雄才大略阶段的故事。已坐稳皇帝宝座的刘彻，此时却触景生情，感慨当年亲如手足的兄弟们多已不在人世，唯一仍在人世的李勇（杜淳饰）却陷落匈奴手中，东方朔也一去不复返。 　　历经千难万险寻找李勇下落的秋蝉（刘芸饰），终于在匈奴找到他时却发现他已与匈奴公主成婚。汉武帝微服出游，邂逅长相酷似已逝的陈阿娇的歌伎李娃（何佳怡饰），不禁怜...

唐-仪凤4年。西域守备狄仁杰奉唐皇之命，带副将马仁义劝降西凉黑鹰大将军欧阳烈。临行前，唐皇密诏两封告知狄仁杰与马仁义；楚风烈若降便宣金诏，封他为西域长风大将军，并令其即刻带领十万降军赴阳关抵御来犯之敌。楚风烈若不降，便使用银诏：发动西域守备军二十万官兵将其灭之。经过一夜秉烛长谈，性格豪爽的黑鹰大将军接受了狄仁杰的建议；决定交出军印带领十万将士归顺大唐皇帝。狄仁杰当场宣读金诏，称楚风烈为长风大将军，...

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