大学教授广川诚司（小田切让）的妻子因病亡故，在葬礼的那天晚上，一位神秘女性拜访他，但完全看不到人。之后，广川所在大学的总长也突然去世，新总长的选举引发了一系列的猜忌矛盾，奇怪的事越来越多，甚至周围的垃圾堆裡还发现了尸体。而广川周遭的人也慢慢出现了违和感，暗自积极于总长选举的同僚， 妻子生前同事水岛丽（仲里依纱），恐怖与不安的气氛逐渐蔓延……...

三年前，“永远之森”学园校车载着四名女生滑入迷雾神隐，唯一被寻获的关键幸存者东云麻衣在沉睡三年后苏醒却失忆。广域搜查官星崎剑三（小田切让 饰）和搭档北岛纱英（栗山千明 饰）来到充满异域南岛风情的南热海市，协助当地警察署侦查这起案件。两人刚入境便遇到手持双色棒棒糖的怪异老太，南热海谜样的一面自此迅速呈现在这对搭档面前：学园的老师学生似有所隐瞒，市长与市民亦个个言行古怪，市内更存在着数处诡异的场所和莫...