清朝末年，京东镖局的当家松三爷（王劲松 饰）正在为镖局的债务发愁，曾经的“天下第一”镖局，如今却如此落败，让松三爷好不感慨。这时，洋务派的领袖奕丰王爷，决定在国内举行比武大会，以便重振国威。比武大会不仅可以得到“天下第一”的称号，还可以获得万两奖金。于是，松三爷的远方表亲，爱出点子的镖局师爷诸葛明（张默 饰）向松三爷提议，参加这场比武大赛。　　为了偿还债款，松三爷踏上了去往京城的比武之路。在路...

1943年，中国共产党领导的抗日战争进入最艰苦时期。日本帝国主义和国民党反动派对我根据地实行双重打击。为发展和巩固抗日胜利果实，反对国民党的分裂，八路军边区剧社派曹火星、丁凯、肖静雨组成三人工作队，来到京西偏僻的歌谣之乡堂上村。 　　在通往堂上村的山路上，曹火星一行三人化装成小贩商人急走而来。堂上村刚刚遭受鬼子的扫荡，村里空无一人，一片狼籍。见村头杏儿家的房屋仍在着火，曹火星三人匆忙投入到灭火中...