尾崎美佐子（水崎绫女 饰）从事着一份特殊的职业，她的工作是将电影画面转化成文字写下来，再录制成音轨，为的是能让双目失明的盲人们亦能享受电影带给他们的无限想象和乐趣。近日里，美佐子的工作遭遇了瓶颈期，她所撰写的解说始终无法获得盲人观众的认可，更有一位名叫中森雅哉（永濑正敏 饰）的摄影师，不断的向她抛出尖锐的问题。　　实际上，中森并不是完全看不见，只是他的视力一天一天的减退着，坠入黑暗只是时间的问...

　　如暴君般的女性导演重信直子（早织 饰），她在和女演员冈高春（中村有沙 饰）邂逅后，两人合作成立了剧团毛布教。围绕着两个人，女性们错综复杂的嫉妒和欲望被彻底激发出来，剧团朝着不可预测的方向发展……...