捕快凌云（万梓良饰）走马上任，途中巧遇一流浪孤女爱奴（胡冠珍饰）露宿街头，饥寒交迫。凌云好心施舍一碗面并送其披风，二人结缘。 春姨（余安安饰）操纵快活林的皮肉、人头生意，其手下小叶（张国柱饰）忠心耿耿，二人表面姐弟相称，私下实为亲密爱侣。 一日快活林有新雏妓被送到。其中一女子容貌不俗，个性刚烈，宁死不从，春姨对其另眼相看。该女正是爱奴。 激烈的挣扎敌不过黑道势力强大，孤女惨遭蹂躏，无奈之下委身妓院...

少年张三丰（关礼杰）原与师父觉远大师（鲍方）在少林看守藏经阁，不经意地悟道少林功夫，因而被逐出师门，更卷入武林漩涡。高沧海（骆应钧）要成为群雄领袖，最后终联手与海及蒙古人对抗。金人亡国公主完颜容若（梁佩玲）流落民间，因而结识三丰，二人共渡患难，情素互生，但却因灭金罪魁祸首火龙真人（罗乐林）的介入，二人感情遭遇连番波折。几经艰楚，三丰逐渐悟出太极深法，创出太极度拳，与海及蒙古人对抗，经过一场浩劫，容...