张天保一家被仇家灭门幸免于难，经过多年的准备，他开始寻求正义。 然而，在他去行刺仇人时，却遇到了和自己青梅竹马的公主王玉凤和自己的亲生兄弟王仁义。王玉凤记得很她小时候很好的伙伴，帮助张天保脱困多次，但弟弟的记忆没有了哥哥的存在，处处针对张天保，张天保不忍伤害弟弟，寻求触发王仁义的某些回忆。王世充当上了皇帝，对王仁义有了戒心，开始对付王仁义。王仁义也明白了真相，自己是张天永。在王仁义就要被杀死的时候...

明朝成化年间，朝纲腐败，奸邪当道。西厂东厂为宦官把持，混淆黑白，陷害忠良，朝野内外噤若寒蝉。时有赵怀安（李连杰 饰）等流亡剑客挺身而出，接连铲除东厂数名奸佞，致令阉贼胆战心惊。适值此时，风头正劲的西厂督主雨化田（陈坤 饰）出面干预。另一方面，宫女素慧容（范晓萱 饰）怀有身孕，绝命奔逃。被雨化田的爪牙追捕途中幸得神秘侠客凌雁秋（周迅 饰）相救。二人一路辗转逃往关外，来到曾经引起过腥风血雨的龙门客栈落...