江原道舍北地区最底层，野狗一般的许英达（金在中 饰）和狐朋狗友们吃喝嫖赌，打架诈骗，无恶不作，和在赌桌上对局的富家公子哥尹杨夏（林时完 饰）俨然分出两个世界的人。美丽女孩吴静熙（白珍熙 饰）的出现，让贵公子和小痞子的对抗进一步升级。与此同时，刀头舔血的英达不可避免卷入凶杀案件之中。在此期间，他遭遇作风彪悍的首尔地方警察厅广域搜查队刑警张东秀（李凡秀 饰），分处黑白两道的英达和东秀，以及挥金如土的杨...

该剧将真实地描写不安和恐惧的普通人陷入邪教的过程，通过看上去像真的却是假的长老和牧师的诡辩和行为，以及看上去是假的却能分辨真伪的村里的恶党的凄厉的孤军奋战，讲述告发这个时代的亦真亦假的故事。...

　　城中发生连环凶杀案，每隔十天就有一人被杀，凶手将尸体装入旅行箱抛弃于荒郊。江山公寓202号的女孩就是第一个受害者，某日放学后突降暴雨，女孩搭乘邻居的车回家，岂料邻居竟然心怀不轨虐杀了小女孩。女孩的继母（金允珍 饰）为此十分内疚，经常幻觉女孩回到家中。为了掩盖自己的犯罪事实，凶手不放过任何一个对他有怀疑的人，事件演变为连环杀人案。这时，令凶手最为惶恐的是另一个女孩的出现，这个女孩竟与之前遇害的女...