1918年事变后，日军占领下的奉天。孟镇德（郑浩南 饰）赌场内，凯旋大舞厅的老板李菁（胡慧中 饰）急忙来找孟镇德，告诉他，舞厅歌女美顺从日本黑道头目古马那里获悉，运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨。次日午后，孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军火车。奉天的街道上，日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶。原来，李上大是来奉天寻找失散的恋人美顺的。他绝没想到，如今美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌...

佳惠和周经理原本是一对生活宽裕且幸福的夫妻。但周经理天性好色，有一次见到他手下人的老婆后，就对那个风骚的女人很感兴趣了。于是他们私下幽会，就这样两位好色的男女经常沉浸在交欢的享受之中。不幸的是，这事被佳惠知道了，于是她偷走周经理所有的钱并当面要挟他。周非常想要回那一大笔钱，无奈之下居然用刀几乎捅死了他老婆。后来佳惠被送到医院抢救，虽幸免于难但却失去了记忆。在治疗期间，周经理的那个手下发现了他老婆与...