讲述了1920年代英国海滨小镇的一桩荒诞新闻，当地伊迪丝·斯旺和爱尔兰移民罗斯是邻居，当伊迪丝和其他居民开始收到匿名信件时，罗斯被认为是始作俑者。然而，当以警官格拉迪斯·莫斯为首的镇上妇女们开始自行调查这起事件时，她们注意到事情有些不对劲，罗斯可能根本不是罪魁祸首。...

　　Joy（唐·弗兰奇 Dawn French 饰）每天都小心的呵护着自己的玩具娃娃，并坚信有一天他会成为自己真正的孩子。怪异的盲人老头Lomax独自住在一所大房子里，有着古怪的收藏嗜好。失意的独手小丑Jelly专为儿童表演节目，但只会表演一个节目。侏儒Robert暗恋剧团女主角，却总遭到众人的捉弄。心智不成熟的David（史蒂夫·佩姆伯顿 Steve Pemberton 饰）是个杀手文化狂热者，...

　　露西婶婶（伊梅尔达·斯汤顿 Imelda Staunton 配音）的生日即将到来，帕丁顿（本·威士肖 Ben Whishaw 配音）决定送婶婶一份会让她终生难忘的礼物。最终，帕丁顿选中了一本立体绘本，然而这绘本是世间仅此一份的珍贵宝物，为了存钱购买绘本，帕丁顿决定开始工作，在遭遇了一连串的失败后，帕丁顿终于找到了适合他的工作——清洁玻璃窗。　　就在帕丁顿的存款即将达标之际，绘本竟然被一名神出鬼...

Quote: 　　这部是 "所谓的Smiley三部曲的终结。Smiley最终胜利了，不过这并不能给他带来一丝快乐，因为他知道英国在冷战中无关大局。Smiley是James Bond的反面，矮胖，穿不合身的衣服，以研究德语古诗歌为爱好，妻子不忠。Alec Guiness演的Smiley很有名，le Carre也很满意，专门有书献给Guiness。"...