太阴教主七绝阎君为独霸武林，到处杀害江湖正派，其独门暗器“七绝阎王刺”奇毒无比。一向维护武林正义之两仪堡堡主蓝天龙，为免江湖浩劫，广邀各派掌门共商对策，正当众掌门齐集之际，蓝天龙已经中了七绝阎王刺，危在旦夕。蓝天龙之女蓝凤为救治其父，只身向鬼愁谷进发，寻找黑灵芝。蓝凤几经周折终于来到鬼愁谷，鬼愁谷谷主被蓝凤之孝心感动，赐予黑灵芝，并废去凤之武功。华山派弟子马家棠得悉后，竟强夺黑灵芝。...

影片描述日本占领韩国时期，身怀绝技的抗日志士李峻九率领一群武功高强的徒众进行复国运动。茅瑛是韩国长大的中国女子，和师兄黄仁植也加入其中。...

田丽君为姐姐的死，前往一小镇找凌世豪决斗泄愤，却听到凌世豪已被刁大娘手下邓石平所杀。后来，田丽君从王霜霜身上找到线索，凌世豪并没有死，他三年来一直努力练功要找刁大娘报仇。凌世豪与王霜霜摆脱田丽君的纠缠，到达小镇，杀死了仇人邓石平，却不敌刁大娘手下众人，双双被擒，并身受重伤，落入刁大娘手中。田丽君得到消息，深入虎穴救出凌世豪，并放到一间破庙，然后再救出王霜霜，却发现不见了凌世豪。原来之前凌世豪救过一...

黄天行是位疾恶如仇并身怀绝技的青岛市名探。一次，在追捕窃贼时无意发现一具女尸。经调查后得知，乃一富家女，因在西洋集会所进行堕胎，手术失败而致死。后黄查悉该女经常去仁爱福利会，便潜入查探。黄目睹会中荒淫丑事，正欲抓负责人淑子之时，遭暗袭。幸得一乔装少女相助，终将淑子抓护。事后，因受警卫队长赵保成之压力，只能将淑子释放。黄于警局中认识了中央派来的女探员雷英，其便是救他之女子，亦为黄的师妹芳英之妹。芳英...

1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场， 三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐。 　　这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在友好访问对其它武术学校，在访问中他们发现了兄弟学校由日本人已经控制……...