本作品是一部情色悬疑片，讲述的是变成了“夜行”的少年和少女残酷的命运，“夜行”会袭击人并吸食人的血液。争夺、背叛、嫉妒、欺凌、出轨等错综复杂的人物形象被放映出来。变成了夜行的主人公光石玲矢，隐藏了夜行的事实，遇见了生活在夜色中的少年们。少年们为了逃避“夜行狩猎”的暴力，抵抗人类血液的饥渴，聚集在livehouse，成立了名为“404 not found”的乐队，热衷于音乐。玲矢为了与命运抗争而痛苦...

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川上杏（奥仲麻琴 饰）和根岸有香（铃木优华 饰）是生活中的好友，也是职场上的同僚，一天，在公司的派对上，杏帮不想喝酒的有香挡酒，哪知道自己却喝多了。在一个无人的地方大吐特吐的杏，发现自己狼狈的样子给一个陌生但是英俊的男人尽收眼底。更糟的是，第二天，杏发现这个名叫黑田哲也（岐洲匠 饰）成为了自己的同事。 　　帅气的哲也很快就成为了公司里众人讨论的对象，奇怪的是，哲也似乎对杏格外的有兴趣，总是在她的...