这是一部以没有唱片，也没有演唱会的乡村为舞台，描写以说唱歌手为目标的青年们的奋斗故事剧情紧接第一部的结尾，大威为了逐梦，告别了一宫和汤姆，来到东京打拼。而在两年之后，他只不过是某个嘻哈团体里的无名小卒，只能负责跑腿打杂。从来没有上台演出机会的他，在被团体中的前辈欺骗之后终于爆发，不得已离开了团体。跑到枥木县的大威早已放弃了说唱梦想，为了生存已经另谋生路在一家汽修行帮忙。但是他却被迫卷入了老板突发奇...

在东京六本木的某间高档公寓内，隐藏着一家少为人知的奇特风俗店，营业时间是凌晨零点到早上五点，面向想做爱的男男女女。这一天来的客人是四男四女，还有中途加入的一对情侣。这些身份性格迥异的人，将在这五个小时内，卸下各自的伪装，邀请对方进行“无爱的性体验”，而爱之漩涡，也将因此把他们都卷入其中……...