活火山摇滚乐队由四名对于音乐充满了梦想和希望的年轻人组成，然而，他们连续三年参加了大学歌谣节，每一次都逃不过遭到淘汰的命运。毕业后，四人将音乐梦想埋藏在心底，分道扬镳。 　　成旭（金允石 饰）为了供儿子读书每日辛劳的工作着，基永（郑进永 饰）游手好闲，日子过得得过且过。赫秀（金尚浩 饰）赚了点小钱，准备将孩子送出国外深造。队长尚宇的葬礼上，三人重逢了，已经变成大叔的三人，忽然产生了重组活火山乐队...

十六世纪末，东场西场在朝廷上争权的斗争日趋白热，组建“大同契”抵御外敌的于历卷入其中，因谋逆罪被处以极刑，大同契一案的幕后主使韩申均有庶子韩坚子（白成铉 饰），韩坚子在韩家毫无地位可言，他一次次用暴力谋求尊严，但终不得志。大同契内部的野心家李梦鹤（车胜元 饰）认为抵御外敌先要荡平腐败的朝廷，成功执掌大同契后，李梦鹤将韩申均满门斩杀复仇，于历生前好友——目盲的高手黄处士（黄政民 饰）出面阻止梦鹤，并...