1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。 ...

由于身体的原因，晨曦（闫学晶 饰）无法生养自己的孩子，她选择放弃了婚姻，离婚后收养了三个女儿唐果儿（刘丛丹 饰）、方小菲（林源 饰）和张天爱（周韵茹 饰）。在晨曦的精心照料之下，三个姑娘长大了，并且找到了属于她们的幸福。 　　唐果儿即将和未婚夫邂逅步入婚姻的殿堂，可就在这个节骨眼上，唐果儿的生母忽然现身，希望唐果儿能够陪伴自己度过生命最后的时光。不仅如此，方小菲的公公吴东（张岩 饰）竟然正是晨曦...

顾明道（王学兵 饰）是一名优秀的心外科大夫，某日，他遇见了一位名为丁凝夏（徐百卉 饰）的患者，丁凝夏所患的是极为复杂和严重的扩心病，唯有心肺联合移植手术才能够挽救她的性命，然而，这手术的难度之大，危险程度之高，使许多技术精湛的医生都望而却步，于是，顾明道想到了自己的竞争对手李肖一（李光洁 饰）。 　　一直以来，顾明道和李肖一都在为了争取坐上下任外科主任的位子而进行着明争暗斗，而一直处于下风的李肖...