本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有...

故事发生在1896年的纽约，那时的纽约一片繁荣景象，一边是科技的长足进步，一边是贫富差距的加剧。这时发生了一连串男童妓被残忍杀害的事件，新任警察局长（日后的第26任美国总统）西奥多·罗斯福找来了犯罪心理学家拉兹洛·克莱斯勒、记者约翰·摩尔去秘密调查。他们并非孤军奋战，时任局长秘书（日后成为首位女警探）莎拉·霍华德组织了一个行动小组，利用心理学和新兴的法医学，抽丝剥茧，去抓捕这个连环杀手。...

19世纪末，英国伦敦的上空阴云密布。探险家马尔科姆·穆雷爵士（提摩西·道尔顿 Timothy Dalton 饰）与美丽的灵媒温妮莎·艾芙斯（伊娃·格林 Eva Green 饰）四处寻找他的女儿米娜，在与一群不明生物交手的过程中，似乎窥探到来自两千年前古埃及的秘密。天才外科医生维克多·弗兰肯斯坦（哈里·崔德威 Harry Treadaway 饰）用尸块创造了科学怪人，他体验到造物主的乐趣时，也被过去...