东明高中的黑泽大和（福士苍汰 饰）是所有女孩崇拜追逐的对象，而他在一次意外遭遇后，偏偏对几乎没有人注意的女孩橘梅（川口春奈 饰）产生了兴趣。他自顾自将电话号码留给对方，偏巧小梅某晚被人跟踪，不得已打电话给黑泽，赶来解围的黑泽借机夺去了女孩的初吻。当年因某起事件，小梅封锁了自己的内心，可是阳光开朗的黑泽却蛮横地开启了她的心扉。随着交往时间的延长，他们对彼此的了解也越来越深。曾经单调的校园生活变得多姿...

高中生夏目本来可以拥有平凡的高中生活，但是，他却能看到妖怪，并因此而苦恼。很多次，他都差点被妖怪夺去性命。 　　一次偶然的机会，夏目巧遇猫神。猫神告诉他，夏目的外婆玲子有一本“友人帐”上面记录了所有被玲子打败的妖怪的名字，玲子死后，妖怪为夺回名字，才纠缠夏目。只有把妖怪的名字还给他们，夏目才能恢复宁静的生活。 　　为了回到宁静的生活，夏目与猫神拿着“友人帐”开始了寻妖之旅，一段段关于妖怪的感人...

　　在与为了实现“天下布武”，用武力及恐怖的施政冷酷地蹂躏他国的第六天魔王・织田信长，以天下为赌注展开的死斗之后——武田与上杉，在两军历来的合战之地・川中岛，双方大名武田信玄与上杉谦信为了一决雌雄，继续展开着激烈的攻防战。　　另一方面，在川中岛东侧，宿命对手的苍与红——伊达政宗与真田幸村，进行着期待已久的胜负之战。但就在此时突然收到了奇袭的来报。谜一般的大军将武田・上杉・伊达三军彻底地包围在川中岛...