少年Hicham离家来到Lyon寻找几年前试图亲吻自己的LGBT活动中心的积极分子Thibaut，本剧的故事就此展开来。出柜后的的Hicham仿佛来到了新的世界，而他也慢慢意识到眼前的Thibaut并非如他所想象的一般。...

時為1907年，《歌劇魅影》故事的十年後。已為人母的Christine已成為享負盛名的女高音，然而丈夫勞爾子爵卻一蹶不振，負債累累、酒醉度日。同時，魅影在Madame Giry兩母女的協助下，輾轉來到美國科尼島的奇藝坊。魅影出於對Christine的思念，匿名邀請Christine前來他的劇院獻唱。Christine帶同丈夫及兒子Gustave來到科尼島，殊不知道所有人的命運將會因她的重臨而改寫…...