故事发生在二战期间，主人公是法国小镇Nouvion的咖啡店主René Artois（实际拍摄地点为英国诺福克郡的Lynford Hall）。纳粹占领军抢劫了村子里所有的有价值的艺术品。 　　其中包括史上第一个布谷鸟挂钟，以及一幅号称是名家Van Clomp所作，价值连城的油画《堕落的大波麦当娜》。当地德军指挥官决定把这幅画归为己有，强迫Rene把画藏在他的咖啡馆里。可是，纳粹德国领袖希特勒也想得...

瑞士阿尔卑斯山脉地区之上有一个小镇生活着Ursli的一家，包括他的父母、家里的动物以及他的好伙伴Sereina。Ursli是个地道的大山的孩子，却有着不同一般的神奇能力：他能理解动物的语言。夏末来临，Ursli和他的父母下山走向村庄,骑着马车运送他们的收成，然而，所有的汗水换来的努力都葬送在了一处悬崖边。眼看冬天降临，而全家的经济收入都成了泡影，Ursli不得不放弃自己心爱的山羊把它交到店主坏心眼...