安达充（川名浩介 饰）是一个正在读高三的学生，他学习优秀，容貌清秀，不过因性格内向鲜少朋友。充的心中藏着不为人知的秘密，他深深爱恋着自己的级任老师堀田纪子（大竹一重饰）。这份感情无法自已，他甚至经常打去匿名电话向老师表达爱意。然而纪子对这样的骚扰不胜其烦，此外她早已和同校的体育老师森本（冲田浩之饰）相爱，情深意笃。目睹了纪子与森本约会并欢爱的场景，充心中倍感痛苦...

自主映画「忘れられない女」「東京女」がゆうばり国際?冒険ファンタスティック映画祭などで話題となったインディーズ映画界の異才?堀井彩監督の劇場映画第一作。人間の孤独や絶望、その果てにある希望を、徹底した肉体描写で描き出した異色の青春恋愛活劇。主演は「キッズ?リターン」の西川方啓。二人のヒロインに奈賀毬子と田中愛理。 　　雨の晩、東京での生活に破れ、絶望の淵を彷徨っているところを同性愛者の女性?多菜...