在濑户的一座小镇，人民的生活波澜不惊。驻地警察友川（奥田瑛二 饰）终日骑着自行车，穿梭在小镇曲折狭窄的巷道间，帮助居民们解决各种各样的问题，间或来一场投怀送抱的艳遇。某天，友川结识了一名可爱的女孩子，他为她取名眉子（小沢まゆ 饰）。短暂的欢愉过后，友川怅然若失，虽然在之后的日子里四下寻找眉子，最终却一无所获。偶然的机缘，他重逢眉子，然而她竟是一个只有15岁的初中生。深深的爱恋冲破了世俗的枷锁，友川...

天保9年（1838年），日本正处于江户时代末期。时法令严酷，任何犯罪之人都将被流放至有魔鬼岛之称的八丈岛，犯人至此九死一生。 　　吉原花魁丰菊（松坂庆子 饰）因纵火被流放八丈岛，这里气候炎热、水和食物资源严重不足。为了早日离开这个人间地狱，丰菊不惜出卖肉体来换取返回江户的赦免令。绝望之际，丰菊认识了因赌博罪名来到八丈岛的喜三郎（西岛千博 饰）。二人渐渐爱上对方，并希望凭借潮汐的规律逃出此地…… ...