"微笑之家"是一个老人收容所。花钱住进来的老妇人阿代利娜是一个温柔和蔼、对生活满怀热情的好人；另一位好男人安德莱阿虽有些虚荣，但仍不失为一个好老头。安德莱阿的妻子患有不治之症，虽然她明白自己和丈夫的一切都已结束了，但仍费尽心机地要把他紧紧拴在身边。阿代利娜和安德莱阿之间的爱情遇到了波折。在好心的黑人邻居的帮助下，这对老恋人决定逃离微笑之家。然而行前，内心充满矛盾和痛苦安德莱...

意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩托托（萨瓦特利·卡西欧 饰）喜欢看电影，更喜欢看放映师阿尔弗雷多（菲利浦·诺瓦雷 饰）放电影，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。 　　好心的阿尔弗雷多为了让更多的观众看到电影，搞了一次露天电影，结果胶片着火了，托托把阿尔弗雷多从火海中救了出来，但阿尔弗雷多双目失明。托托成了小镇唯一会放电影的人，他接替阿尔弗雷多成了小镇的电影放映师。 　...