布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是个性别倒错者，生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人，因此成年后一直努力工作赚钱，一直接受荷尔蒙治疗，分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕，布莉接到来自纽约的意外消息，原来他有个儿子，是当年不小心的结果，如今快要成年，但当街卖身因此被警察拘留。布莉硬着头皮到纽约见到儿子陶比（凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰），隐...

一个奇异的小镇里，住着Kimbrough一家人，Easy是一家之主，也是个肉商，正在为不久前因为癌症过世的老婆伤心着，不过他却仍心繁多年来的地下情人，Beagle是他的小儿子，一直照顾著生病的母亲，白天则在学校餐厅工作，他只能将满腹热情经由街头涂鸦发泄。Easy的大儿子Guy长年累月不在家，到纽约追寻摇滚梦，直到听到母亲的死讯才返家，却也来不及参加丧礼，Beagle非常喜欢一个患有佛利特莱氏病的女...