陈德成得朋友介绍于附近桑拿做擦背工作，晚上于夜总会兼职教导女子泥浆摔角，认识到少女余慧心。拳击界名成利就的庞青带领一众幕后老板和最有战斗力的日本女拳手大须贺舞、员工等到深圳庆功，先于桑拿浴室擦背时，遇结下数十年仇怨的成，其后于夜总会观看泥浆摔角比赛，竟再遇成，庞青派出大须贺舞，将陈德成徒弟打伤，实力最高的余慧心也被大须贺舞轻易打败，庞青扬言在香港举办女子拳击，欢迎成带同余慧心参战……...

       1986年，底层小人物阿鸡（黄秋生）做掉大佬及其老婆后逃离香港来到南非约翰内斯堡，被开有一家中餐馆的旧友阿坚（罗莽）收留。10年过去，阿鸡依旧是拿最低薪水却干最多活计的杂工，加上常被阿坚老婆欺负、找不到女人解决性欲，他的生活非常压抑。　　阿坚不想从善欺黄种人的白人手里花高价购买餐馆所需的食材，和阿鸡驱车来到土著黑人开的异常恐怖的市场，回返时两人...

惩教署职员柳记雄（罗莽）因行为不检被上司革职，又欠下贵利数，被迫铤而走险，于是他学习狱中的菲律宾党及钱志明之迷药桥，出此下策支撑生计。小虹（翁虹）误中迷魂党招数，丈夫（徐锦江）所有积蓄全被提取，更惹起丈夫怀疑自己有否被歹徒施暴，导致一阵绿帽疑云。另一受害者女学生云（钱军）青春美丽，柳记雄手下更萌起歪念，将之迷奸，并向云父勒索。事情愈搞愈大，警方矢志将迷魂党缉拿归案，老差骨与新仔（陈国邦）皆全力以赴...