孔雀山庄庄主武艺高强,威震武林,更有一暗器孔雀翎天下无敌,鲁西武金大侠,欲寻庄主一决高低,生死之间,庄主放出孔雀翎,削去金大侠左臂,金大侠负伤而走,至深山隐归,孔雀山庄少庄主误入杀人黑帮青龙会,遇侠客高力,遂结为好友,共入高力所隐之深山,并见高力之未婚妻,青龙帮为在江湖上称霸,派出五名杀手暗夺孔雀翎,五杀手先后被高力及少庄主一一杀掉,最后关头青龙会龙头才显露出来,龙头原来是她……...

铁中棠(狄龙 饰)为大旗门掌舵人云翼的义子，大旗门仇人司徒笑(艾飞 饰)追杀铁及云次子铮(罗莽 饰)，意图探索大旗门秘密宝藏之下落。铁得知必须往长春岛见「日后」，便知大旗门之一切。铁赴长春岛，发现「日后」已死，但却碰见夜帝铁毅(唐菁 饰)──大旗门之始创人，而铁则为其亲生儿子……...

玉剑山庄新月公主即将下嫁天王府始天王的消息一经传出，引起江湖上直我大波。楚留香决定静观其变，岂料新月公主突然失踪，所有矛头直指盗帅楚留香。一夜之间，楚留香被江湖各大抛力齐起攻之。盗帅百辞莫辨之下，只有承诺十天之内寻回机关报月。追查当中，狙击、杀戮不绝，究竟新月公主生死如何，楚留香又是否能如期交出新月公主……...

　　铁中棠(狄龙 饰)为大旗门掌舵人云翼的义子，大旗门仇人司徒笑(艾飞 饰)追杀铁及云次子铮(罗莽 饰)，意图探索大旗门秘密宝藏之下落。铁得知必须往长春岛见「日后」，便知大旗门之一切。铁赴长春岛，发现「日后」已死，但却碰见夜帝铁毅(唐菁 饰)──大旗门之始创人，而铁则为其亲生儿子……...