在经历了市区暴乱的洗礼后，一干警校学员顺利毕业。此时，拉萨德校长的兄弟皮特警长正为自己辖区内居高不下的犯罪率发愁，警局无钱无人，而警校毕业生就成了支援的最好人选，马哈尼（斯蒂夫?古根伯格 Steve Guttenberg 饰）、乔维、泰克布雷、黑巨人高塔等六人迅速到岗。皮特被限时在一个月内改善治安环境，否则就面临撤职。布特的部下毛瑟心怀鬼胎，认为这是取而代之的好机会，时时不忘嘲讽初出茅庐的马哈尼等...
故事发生在十九世纪末北欧，混乱的局势衰颓的经济令人民们陷入了民不聊生的境地。农民拉斯卡森（马克斯·冯·西多 Max von Sydow 饰）带着儿子佩尔（贝利·赫维内加拉德 Pelle Hvenegaard 饰）来到丹麦，希望能够在这里依靠自己的双手挣得更体面的生活。 然而，现实却远不如想象中那么美好，父子两人好不容易在农庄里找到了一份清理马厩的工作，无处可去的两人只能和马只一起睡在茅草堆上...
As told to a psychiatrist: Mr. Peabody, middle-aged Bostonian on vacation with his wife in the Caribbean, hears mysterious, wordless singing on an uninhabited rock in the bay. Fishing in the vicinit...