故事发生在清末民初时期，九河下梢天津卫，四面八方的豪杰高手云集于此。武林高手东方旭（李俊峰 饰）打把势卖艺，期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李（张云溪 饰）。经过神掌李的指点传授，本就武功高强的东方旭突飞猛进，将八卦掌练得炉火纯青。就在此时，俄罗斯大力士达德洛夫耀武扬威来到天津卫，仗着自己的蛮力和不败的战绩趾高气昂，目中无人。火爆脾气的何大海出头，...

中国功夫博大精深，在这部电影之前，大极拳未曾被搬上银幕。编剧倪匡一反常人以为太极拳只是强身健体的拳法，正式将它的攻击威力展现出来。年青工人顾定，是太极高手，被恶霸金大盛所欺，一直默默忍受，金又夺去他的爱人阿宝一命，他也忍辱负重，最后，师父和好友胡炳连都惨死他的利刃下，他忍无可忍，被逼出手。电影上映时，惹来一阵哄动，因男主角陈沃夫是太极高手，完成此片后，突然暴毙，太极拳成为他的最后遗作，令人惋惜。...