抗日战争时期，我晋西北根据地。贺龙将军领导的八路军一二0师，来了一批革命青年。贺龙将军根据青年人的特点和部队的需要，组成了一支战斗篮球队。这支球队的成立，在团结友军、促进抗日等方面起到了许多政治宴会所起不到的作用。同时，这些青年人也在团结抗日的大目标下，锻炼成长起来。从敌占区太原逃亡的青年李宽，对在紧张的战斗环境中组织球队并不热心，但当他了解到贺龙同志的深远用意之后，便成了战斗篮球队的核心人物...

　　1949年秋，解放军开到哈尼山。部队进山第一天，正碰上黑面人拦路抢劫土司马帮。土司向解放军报告，马鹏残匪已经逃出国境，当地只有一股"杀人放火，无恶不作"的"黑面匪"。群众却反映："黑面匪"专抢土司和马鹏，从不加害受苦人。解放军某侦察排决心依靠当地群众，迅速摸清马鹏匪帮和"黑面匪"的情况。哈尼族战士嘎洛进村打听自己心...