新进巡捕房警员刘美力（房祖名饰）是个英俊秀气的男孩，眉宇之间总是有着一股难以言喻的忧郁，且有一个叫“美丽”的外号。他从小在风韵的母亲及三个漂亮姐姐的呵护下长大。为了证明自己，不顾家人的反对报考新式警校。毕业分发警局时仍然躲不过女系家人的保护：姐夫梁警长（骆达华饰）分配美力去巡街，可没想到美力意外地混进黑帮当了卧底。以狠劲出名的黑社会头目光辉哥（陈保元饰），发觉自己有点性取向错位，于是偷偷求助心理医...

2007年，Dr.James在半岛军火商的支持下研究生化人研究过程中，生化人安德烈发生基因突变大开杀戒，将半岛军火商杀害，并控制其组织，接管生化人的研究。Dr.James侥幸逃生，只好寻求警方的保护。特工林东不得以离开生命垂危的小女儿西西，接受证人保护任务...十三年后，一本科幻小说《机器之血》的出版引出了黑衣生化人组织，神秘骇客李森（被杀害的半岛军火商的儿子），以及隐姓埋名的林东，三股力量都开始...