影片根据发生在法国国王路易十五统治时期的真实事件改编。
18世纪60年代中期，法国路易十五在位时，一只凶残异常的巨狼一直威胁着吉瓦冈地区，而受害者多是妇女和儿童。一时间，全法国都被触目惊心的血腥杀戮震惊了，无人知道凶兽真正面貌，有人盛传是魔鬼化身。为安定民心，路易十五指派皇家骑士弗朗萨克（塞缪尔·勒·比汉 Samuel Le Bihan 饰）捕杀怪兽。在吉瓦冈逗留期间，弗朗萨克爱上了当地伯爵...
夏天快要来临的时候，巴黎女子戴尔芬（玛丽·瑞莱 Marie Rivière 饰）却陷入了忧伤与烦闷中。刚刚和前男友结束恋爱关系，本来约好与她一同度假的女友也放了她鸽子。尽管其它许多好心的亲友邀请她一同度假，但是她却一一拒绝了。每个人都有了自己的度假计划，只有她看似要独身 一人困在巴黎过冗长的夏天。她寻寻觅觅，终日游荡在各处，希望能够找到自己的情人，但是所遇之人皆不能触动她心。在马赛海边，她听说了关...
弗吉尼亚·伍尔夫在1928年创作的《奥兰多》，是世界上第一部主角在故事中途转换性别的小说。在一个世纪之后，跨性别作家同时也是哲学家、活动家的保罗·B·普雷西亚多（Paul B. Preciado），决定寄给伍尔夫一封影像信，告诉她她笔下的角色已经走进现实，奥兰多已经遍布世界各地。 普雷西亚多发起了一个试镜活动，召集到了26名8至70岁的当代跨性别与非二元性别人士来扮演奥兰多这个角色。他通过这...